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关于举办辖区期货经营机构“财富管理与投资者适当性管理”培训班的通知

 

辖区各期货经营机构:

为进一步推进机构贯彻落实投资者适当性管理要求,提升综合金融服务能力,由大连证监局指导,大连市证券业协会与大连市期货业协会、大连市基金业协会联合举办“大连辖区机构财富管理与投资者适当性管理培训班”。现将有关事项通知如下:

一、培训对象

辖区期货经营机构负责人1

二、培训时间和地点

  培训时间:5月12(周五)下午13:30-16:30

  签到时间:13:00—13:30

培训地点:大连国际会议中心3F-302

(地址:中山区 东港商务区 港浦路3号)

三、培训内容安排

 (一)北美财富管理特征(含案例分析)

 

 (二)中国财富管理与高净值客户现状(含案例分析)

 (三)KYC了解你的客户之五大基本工具(含情景演练、案例分析)

 (四)财富管理之七步销售流程(含情景演练、案例分析)

 (五)投资者适当性管理(含案例分析)

  四、培训师资

胡南山,男,毕业于暨南大学EMBA,华南理工大学法学学士,现任广发证券潮州潮枫路营业部总经理,广发证券金牌内训师, 国际注册培训师ICT、一级人力资源管理师、中级会计师、中级经济师、二级培训师、证券投资顾问等,2010年被公司选派赴加拿大学习财富管理,获得国际财富管理师CIWM

    五、报名方式:请各机构于5101600前将报名回执(见附件)以QQ发给协会李维嘉。

联系人: 李维嘉      联系电话:0411-88008545

 

 

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